Kundenverwaltung aufs Handwerk ausgelegt!

Kundenverwaltung ausgelegt auf die Bedürfnisse deines Betriebs!

Fährt Dein Kollege mal wieder Runden um den Block, weil die Kundenadresse auf dem Zettel nicht stimmt? Mit dem Programm hat dein Team immer und von überall Zugriff auf alle Kundendaten. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern macht auch bei der Kundschaft Eindruck, denn deine Monteure und Monteurinnen sind immer bestens informiert.
Im Programm kannst Du Kundendaten selbst anlegen oder ganz einfach aus deiner alten Software via der CSV Schnittstelle importieren.
Probieren geht über studieren! Teste die Kundenverwaltung im Programm sowie alle anderen Funktionen und Schnittstellen 14 Tage kostenlos und unverbindlich: Jetzt testen!

Die Kundendaten: Einfache, flexible und übersichtliche Kundenverwaltung

Dein Kundenstamm ist das Fundament deines Betriebs. Im Programm pflegst Du mit wenigen Klicks alle notwendigen Kundendaten in übersichtlich angeordnete Felder ein. Der Klu dabei, dank der Aktionsknöpfe kannst Du beispielsweise direkt aus der Kundenansicht deinen Mail-Klienten öffnen oder aus der App nahtlos einen Anruf auslösen. Kein langes umher wechseln zwischen Anwendungen oder abtippen von Nummern. Ein Klick reicht.
Einfacher geht’s nicht - aber überzeug dich am besten selbst und teste das Programm 14 Tage kostenfrei und unverbindlich: Jetzt testen!

Zusätzliche Informationen: Alles was Du über deine Kunden wissen musst

Neben den Basisinformationen gibt dir das Programm vier Reiter, in denen Du alles an nötigen Infos unterbringen kannst. Gerade bei der Zusammenarbeit mit Hausverwaltungen sind die verschiedenen Adressen essenziell. Auch festgelegte Ansprechpartner sind in diesem Szenario unerlässlich und bei den Zahlungsinformationen kannst Du direkt ein individuelles Zahlungsziel, Skonto Prozente und -Tage eintragen sowie die Steuerschuldumkehr aktivieren. Fehlt noch was? Kein Problem, trag’s unkompliziert bei den Anmerkungen ein.
Vergiss die Zettelwirtschaft und teste das Programm für 14 Tage kostenfrei und unverbindlich. Hier geht’s zum Testaccount: Jetzt testen!

Alle Dokumente an einem Ort: Vernetzte Kundenverwaltung

In deiner Kundenverwaltung werden projekt- und auftragsübergreifend alle Dokumente aufgeführt, die es zu deinem Kunden oder deiner Kundin gibt. Alle Dokumente sind verlinkt, das heißt, ein Klick auf die Dokumentenbezeichnung führt dich beispielsweise zu dem Angebot, dem Aufmaß oder zu dem Auftrag. Außerdem kannst Du aus der Kundenverwaltung alle Dokumente – sei es ein Arbeitsbericht, Abnahmeprotokoll, eine Rechnung usw. – mit einem Klick auf das blaue Pluszeichen erstellen.
Bis hierhin alles klar? Wenn nicht, ist das kein Problem! Schau gerne in unseren Support Artikel, hier gehen wir im Detail auf alle Funktionen der Kundenverwaltung ein. Zum Kundenverwaltung Support Artikel!

Kontrolle und Nachvollziehbarkeit

Neben einer Übersicht über das insgesamte Volumen an Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Zahlungen, Forderungen und offenen Forderungen bietet dir die Kundenverwaltung einen detaillierten Verlauf über alle kundenbezogenen Aktivitäten. Aus dem Verlauf ist ersichtlich, um welches Dokument es sich handelt – beispielsweise ein Arbeitsbericht –, wer den Arbeitsbericht erstellt, verändert oder festgeschrieben hat und wann die Änderung vorgenommen wurde. Arbeitest Du mit einer Hausverwaltung oder einem Kunden mit vielen Adressen und dementsprechend vielen Dokumenten, kannst Du den Verlauf nach Objektadresse filtern.
Du hast Fragen zur Kundenverwaltung? Dann schau gerne in unseren Support Artikel, hier gehen wir im Detail auf alle Funktionen ein. Zum Kundenverwaltung Support Artikel!

Die Dateiablage - Perfekt für Bilder, Anmerkungen und alles was sonst keinen Platz findet

Den Abschluss deiner Kundenverwaltung macht die Dateiablage. Die unscheinbar anmutende Sektion hat einige Kniffe auf Lager, die sie zu einem wertvollen Werkzeug machen. Zum einen kannst Du aus der Dateiablage heraus eine eigene Ordnerhierarchie erstellen. So hast Du alles auf einen Blick: Alle Daten zum Kunden und alle Daten zu Projekten. Zum anderen hast Du die Möglichkeit, Bilder und Dateien mit einem Klick in einer Vorschau zu öffnen. Ein Bild vom Wasserschaden kannst Du so mit einem Blick einsehen, den Schaden bewerten und wieder schließen, ohne ein anderes Programm oder einen neuen Tab öffnen zu müssen. Du kannst alle beliebigen Daten einfach via Drag and Drop von deinem digitalen Ordner in die Dateiablage ziehen und die Datei wird unmittelbar hochgeladen.
Wir empfehlen allen unseren Handwerkern grundsätzlich, testet Software ausgiebig, bevor ihr kauft. Das Programm gibt's 14 Tage kostenfrei und unverbindlich direkt hier: Jetzt testen!

Die mobile Ansicht - Nur so viel, wie Du festlegst

Dank deiner neuen Handwerkersoftware hat dein Team die komplette Kundendatenbank immer dabei und kann von unterwegs nahtlos Mails verschicken, die Adresse über Maps oder Karten aufrufen, bei der Kund:in oder der Ansprechpartner:in anrufen, alle Dokumente erstellen und Bilder aufnehmen, die in der Dateiablage landen.
Aber halt! Cloud heißt nicht, dass dein Betrieb auf einmal zum offenen Buch für alle deine Mitarbeiter:innen wird. Im Gegenteil, Du legst fest, was dein Team in der mobilen Kundenverwaltung sehen und machen kann und was nicht. Schränke Zugangsrechte ein, entferne ganze Funktionen, beschränke die Sichtbarkeit von Preisen und vieles mehr!
Du willst mehr über die Zugangsrechte erfahren und lernen, wie Du Änderungen vornimmst? Dann schau gerne in unseren Support Artikel zum Mitarbeiterverwaltung! hier geht's zum Artikel: Mitarbeiterverwaltung Support Artikel.

Das Programm jetzt testen

Hast Du Lust, in zwei Minuten dein erstes Angebot über das Programm zu verschicken? Dann tu es.

Du kannst das Programm jetzt sofort kostenlos und unverbindlich für 14 Tage testen.
Die Testphase endet automatisch.
Wir brauchen keine Kreditkartenangaben oder ähnliches von dir.

Ein Tutorial hilft dir bei den ersten Schritten.