Wie verwalte ich Kund:innen Adressen?

Manche deiner Kund:innen haben mehrere Adressen?
Kein Problem, wir zeigen dir, wie Du die Adressen verwaltest.

Support Übersicht> Einfache Kundenverwaltung flexibel und mit wenigen Klicks!

Wie funktioniert die Kundenverwaltung im Programm?

Die Kundenverwaltung ist ein zentrales Werkzeug beim Programm, das mit Deinen anderen Werkzeugen, wie dem Projektmanagement, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen verknüpft ist. Besuche unseren Artikel zur Kundenverwaltung, um mehr zu erfahren.
In diesem Artikel zeigen wir dir die Einrichtung, besonders bei Kund:innen mit mehreren Adressen.

Objektadressen erstellen

Alle Adressen, die verwaltet werden sollen, unabhängig ob es sich um eine Rechnungs-, Liefer- oder Objektadresse handelt, werden direkt unter dem Kunden angelegt. Um deinen Kund:innen eine zusätzliche Adresse hinzuzufügen, klicke einfach auf den blauen „+“-Knopf im Adressbereich.

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Adressen benennen

Nutze den „Typ“ oder gerne das interne Feld „Bezeichnung“, um festzuhalten, um welchen Adressen-Typ es sich handelt.

Adressen verwalten

Du findest direkt in der Ansicht des jeweiligen Kunden ein Dropdown aller angelegten Adressen.

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Auch mehrere Rechnungsadressen können im Dokumentenmanagement verwaltet werden. Lege diese hierfür wie in Abschnitt 2 gezeigt an und wähle über den zweiten kleinen Pfeil im Dokument die passende Adresse aus:

Objektadresse auswählen

Nun findest Du in jedem Dokument die passende Objektadresse und kannst diese auswählen. Erstellst Du Folgedokumente (beispielsweise einen Auftrag aus einem Angebot), wird diese Voreinstellung automatisch übernommen.

Nahtlose Integration in Deinen Büroalltag

Das Programm ist so flexibel wie das Handwerk selbst, denn es wurde in enger Zusammenarbeit mit Handwerk:innen aus einer Vielzahl verschiedener Gewerke konzipiert. Das Programm hat, was Du brauchst, um Deinen Betrieb sicher und effizient zu leiten.

Genau das richtige für Deinen Betrieb

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  2. Die Testphase endet automatisch.
  3. Wir brauchen keine Kreditkartenangaben oder ähnliches von dir.

Ein Tutorial hilft dir bei den ersten Schritten.

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Unsere Server befinden sich in Frankfurt am Main.

Die Daten werden 1 mal pro Stunde gesichert.

Kommunikation zwischen App/Browser und Server ist SSL verschlüsselt.

Mit Liebe in Berlin programmiert.

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