Support Ăbersicht> bexio Schnittstelle einrichten im Programm – Kurzgesagt!
Inhaltsverzeichnis
Kurzgesagt: bexio ist ein Multitool, das vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in vielen Aspekten wie der Kundenverwaltung, Projektbetreung, Buchhaltung und noch vieles mehr unterstßtzt.
bexio zeichnet sich dabei durch eine hohe Flexibilität aus und kann dank Cloud-Technologie im KMU-Sektor so ziemlich universell eingesetzt werden. Auch bexio hat zum Ziel, dir Zeit, Geld und Nerven durch eine digitalisierte Arbeitsumgebung zu sparen, indem alle wichtigen Dokumente immer an einem Ort gebßndelt sind. Schluss mit ewigem Suchen und unleserlichen Zetteln!
Der Unterschied zum Programm ist, dass bexio nicht auf Handwerksbetriebe spezialisiert ist. Genau aus diesem Grund ergänzen sich bexio und das Programm auch so hervorragend: Alles rund um deine Bedßrfnisse als Handwerker deckt das Programm ab, bexio ßbernimmt den Rest.
MĂśchtest Du mehr zu dem Thema wissen, dann besuch unseren Artikel zu bexio und dem Programm.
Nachdem Du die Schnittstelle aktiviert hast, Ăźbernimmt das Programm automatisch Deinen bestehenden Kundenstamm von bexio samt der bestehenden Kundennummern. Die weitere Bearbeitung, Dokumentenerstellung bis hin zur Rechnungsstellung erfolgt im Programm.
Nachdem Du eine Rechnung festgeschrieben hast, erscheint diese auch in Deinem bexio Account unter dem/der Kund:in.
Neue Kund:innen legst Du im Programm an. Sobald Du fĂźr neue Kund:innen eine Rechnung im Programm festschreibst, werden die Rechnung und die neuen Kundendaten zu bexio Ăźbertragen.
Finde uns in Deinem bexio Marketplace und aktiviere das Programm. Bei der Aktivierung wird automatisch nachgefragt, ob Du die Synchronisierung erlaubst. So kannst Du schon zu Test-Zwecken die Schnittstelle ausprobieren und die Vorteile selbst entdecken: https://www.bexio.com/de-CH/marketplace/das-programm PrĂźfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu âKundenâ â> Du findest den Kundenstamm von bexio wieder und kannst jetzt loslegen mit Deiner Arbeit im Programm.
Registriere Dich zunächst bei bexio, so dass Du einen Account hast. Damit die Synchronisierung klappt, solltest Du sowohl im Programm als auch in bexio eingeloggt sein.
Klicke nun auf diesen Link und stimme der Synchronisierung zu:
https://app.das-programm.io/api/bexio/oauth
PrĂźfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu âKundenâ â> Du findest den Kundenstamm von bexio (falls existent) wieder und kannst jetzt mit Deiner Arbeit im Programm loslegen.
Bevor Du die Schnittstelle aktivierst, solltest Du sicherstellen, dass Dein Kundenstamm im Programm leer ist, sodass doppelte Kundenanlagen vermieden werden. Hast Du doppelte Kunden, lĂśsche nach dem Import einfach die Doppelanlage und teile die bereits existierenden Dokumente dem/der Kund:in zu, mit welcher Du arbeiten mĂśchtest. Hierbei sind die neu synchronisierten Kunden diejenigen, die Du behalten mĂśchtest. LĂśsche KEINE Kunden, fĂźr die Du bereits Dokumente erstellt hast, ohne die Dokumente vorher dem richtigen Kunden zuzuordnen. Bei Fragen kannst Du Dich gerne jederzeit an unseren Support wenden.
Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine im Programm festgeschriebene Rechnungskorrektur oder Gutschrift nicht an bexio Ăźbertragen. Schreibst Du beispielsweise eine Rechnungskorrektur im Programm fest, erscheint diese zwar als Entwurf in bexio, weiterverarbeiten oder festschreiben kannst Du diese aber in bexio nicht.
Um eine Rechnung in bexio zu korrigieren, musst Du auf die besagte Rechnung zugreifen und manuell eine Gutschrift erstellen
Von hier aus hast Du die Option, entweder bestimmte Positionen zu redigieren, oder einen pauschalen Betrag gutzuschreiben.
Das Programm ist nicht nur flexibel, sondern auch einfach zu bedienen. Das verdanken wir auch unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit Handwerkern und Handwerkerinnen aus einer Vielzahl verschiedener Gewerke. Beim Programm ist nur drin, was dein Betrieb wirklich brauchtDas Programm ist nicht nur flexibel, sondern auch einfach zu bedienen. Das verdanken wir auch unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit Handwerkern und Handwerkerinnen aus einer Vielzahl verschiedener Gewerke. Beim Programm ist nur drin, was dein Betrieb wirklich braucht.
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Du mĂśchtest das Programm unverbindlich in einem persĂśnlichen Online-Termin kennenlernen? Wir fĂźhren dich gern auf eine Kennenlerntour durch das Programm.
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