Wie funktioniert die Kundenverwaltung im Programm?
Die Kundenverwaltung ist ein zentrales Werkzeug beim Programm, das mit Deinen anderen Werkzeugen, wie dem Projektmanagement, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen verknüpft ist. Besuche unseren Artikel zur Kundenverwaltung, um mehr zu erfahren.
In diesem Artikel zeigen wir dir die Einrichtung, besonders bei Kund:innen mit mehreren Adressen.
Objektadressen erstellen
Alle Adressen, die verwaltet werden sollen, unabhängig ob es sich um eine Rechnungs-, Liefer- oder Objektadresse handelt, werden direkt unter dem Kunden angelegt. Um deinen Kund:innen eine zusätzliche Adresse hinzuzufügen, klicke einfach auf den blauen „+“-Knopf im Adressbereich.
Adressen benennen
Nutze den „Typ“ oder gerne das interne Feld „Bezeichnung“, um festzuhalten, um welchen Adressen-Typ es sich handelt.
Adressen verwalten
Du findest direkt in der Ansicht des jeweiligen Kunden ein Dropdown aller angelegten Adressen.
Auch mehrere Rechnungsadressen können im Dokumentenmanagement verwaltet werden. Lege diese hierfür wie in Abschnitt 2 gezeigt an und wähle über den zweiten kleinen Pfeil im Dokument die passende Adresse aus:
Objektadresse auswählen
Nun findest Du in jedem Dokument die passende Objektadresse und kannst diese auswählen. Erstellst Du Folgedokumente (beispielsweise einen Auftrag aus einem Angebot), wird diese Voreinstellung automatisch übernommen.
