Titelvorlagen und Textbausteine einrichten

Textbausteine sind Texte, wie das Anschreiben oder Schlussschreiben für Angebot, und Rechnung, eine Anmerkung im Auftrag, oder eine E-Mail, die Du, im Programm speicherst und mit einem Klick beliebig einfügst.
Um Textbausteine anzulegen, wähle entweder in der Navigationsleiste links direkt “Textbausteine” oder gehe über Einstellungen → Textbausteine

Im Textbausteine Fenster angekommen, kannst Du entweder über das Dropdown Menü bestehende Textbausteine einsehen und bearbeiten oder über den blauen Plus-Aktionsknopf oben rechts einen neuen Textbaustein anlegen.

Im Texteditor angelegt legst Du zuerst die Bezeichnung deines Textbausteins fest. Über die Bezeichnung findest Du später deinen Textbaustein wieder. Im Textfeld hinterlegst Du deinen Fließtext. Außerdem hast Du im Texteditor neben der Texteingabe einige Möglichkeiten, um den Verwendungsbereich deines Textbausteins zu definieren. Klicke die jeweiligen Checkboxen an, um den Textbaustein in den Dokumenten verfügbar zu machen (Angebot, Auftrag, E-Mail etc.), wo Du ihn brauchst.

Im Programm musst Du nicht extra auf einen “Speichern” Knopf drücken, um deine Arbeit zu sichern, das Programm speichert deinen Fortschritt automatisch.
Möchtest Du einen Textbaustein löschen, klicke auf den roten Mülltonne-Aktionsknopf.

Textbausteine können vielseitig eingesetzt werden. Ob im Angebot, Auftrag oder Projekt, in Rechnungen oder in E-Mails, wenn Textbausteine verfügbar sind, erkennst Du das im Texteditor an dem “Textbausteine auswählen” Knopf.

Klickst Du auf den Knopf, erscheinen deine Textbausteine aufgelistet anhand der jeweiligen Bezeichnung.

Wähle den Textbaustein aus und klicke auf den blauen “Einfügen” Aktionsknopf. Der Textbaustein erscheint nun im Texteditor als Fließtext. Nachträgliche Änderungen sind natürlich nach belieben möglich.

Du findest deinen Textbaustein nicht im Auswahlmenü deines Dokuments? Stelle sicher, dass Du im Editor deines Textbausteins die richtigen Checkboxen angeklickt hast.

Anhand der Titelvorlagen beschleunigst Du die Rechnungsstellung, aber auch Angebots-, Auftrags- und Projektkalkulationen immens.
Ein Titel umfasst eine Sammlung an bepreisten Leistungen und Materialien, beispielsweise für eine Standardleistung wie eine Heizungswartung, das Bezaunen einer Anlage oder die Treppenhausreinigung eines Mehrparteien-Wohnhauses.

Titelvorlagen kannst Du im Angebot, in Arbeitsberichten, Aufträgen, Projekten und Rechnungen verwenden. Dabei ist die Vorgehensweise immer gleich:
Um Titelvorlagen in deinem Dokument zu nutzen, gehe in deinem Dokument zu den Positionen. Über das Titelname Feld suchst Du nach vorhandenen Titeln. Gebe einfach die ersten Buchstaben ein, das Programm sucht automatisch nach möglichen Übereinstimmungen.

Hast Du in einer Rechnung oder einem Angebot, Auftrag sowie Projekt einen Titel erzeugt, den Du gerne als Titelvorlage speichern möchtest, kannst Du das über den blauen Diskette Aktionsknopf machen.

Hier findest Du weiterführende Artikel zum Angebot, Auftrag, Arbeitsbericht, Projekt und Rechnung.
Zum Angebot Artikel
Zum Auftrag Artikel
Zum Arbeitsbericht Artikel
Zum Projekte Artikel
Zum Rechnung Artikel

Frage:
Kann ich Titelvorlagen auch in anderen Dokumenten erstellen?

Antwort:
Ja, Du kannst Titelvorlagen aus dem Angebot, Auftrag, Projekt, Arbeitsbericht oder aus der Rechnung heraus speichern. Klicke rechts neben dem Titel in deinem jeweiligen Dokument auf den blauen Diskette Aktionsknopf, um den Titel zu speichern.

Frage:
Wie kann ich Titelvorlagen löschen?

Antwort:
Klicke in der Titelübersicht auf den Titel, den Du löschen möchtest. Klicke dann auf den roten Mülltonne Aktionsknopf oben rechts.

Frage:
Wo finde ich alle Titelvorlagen?

Antwort:
Eine Übersicht aller Titelvorlagen findest Du, wenn Du links das Rechnungen Untermenü mit einem Klick auf den kleinen Pfeil neben “Rechnungen” öffnest und auf “Titelvorlagen” klickst.