LexOffice im Programm: How-to!

Was ist die lexoffice Schnittstelle?

Lexoffice ist auf Rechnungswesen und Buchhaltung spezialisiert. Dank der Schnittstelle im Programm kannst Du beispielsweise nahtlos Kundendaten austauschen.
Mehr zum Thema lexoffice im Programm findest Du in unserem Artikel.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wie funktioniert die Schnittstelle zwischen lexoffice und dem Programm?

a. Nachdem Du die Schnittstelle aktiviert hast, übernimmt das Programm automatisch deinen bestehenden Kundenstamm von lexoffice samt der bestehenden Kundennummern.

b. Die weitere Bearbeitung, Dokumentenerstellung bis hin zur Rechnungsstellung erfolgt im Programm

c. Nachdem Du eine Rechnung festgeschrieben hast, erscheint diese auch in deinem lexoffice Account unter dem/der Kund:in

d. Möchtest Du einen neue/n Kund:in anlegen, tust Du dies im Programm. Sobald Du für neue Kund:innen eine Rechnung im Programm festschreibst, wird die Rechnung und die neuen Kundendaten in lexoffice übertragen.

e. Auch Eingangsrechnungen lassen sich zwischen beiden Softwares synchronisieren. Eine Anleitung findest Du im Abschnitt 4.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wie aktiviere ich die Schnittstelle?

a. Gehe im Programm zu "Einstellungen".

b. Wähle "lexoffice" aus.

c. Stimme den Berechtigungen zu

d. Jetzt wirst Du nach deinen lexoffice Zugangsdaten gefragt, logge dich hier ein. e. Prüfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu "Kunden" —> Du findest den Kundenstamm von lexoffice wieder und kannst jetzt loslegen mit deiner Arbeit im Programm.

TIPP:

Bevor Du die Schnittstelle aktivierst, solltest Du sicherstellen, dass Dein Kundendatenstamm im Programm bestmöglich leer ist oder doppelte Kundenanlagen vermieden werden können. Hast Du doppelte Kunden, lösche nach dem Import einfach die Doppelanlage und teile die bereits existierenden Dokumente dem/der Kund:in zu, mit welcher Du arbeiten möchtest. Bei Fragen kannst Du dich gerne jederzeit an unseren Support wenden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wie synchronisiere ich Eingangsrechnungen?

Möchtest Du Deine Eingangsrechnungen aus LexOffice im Programm synchronisieren, gehe hier zu ‘Rechnungen’ → ‘Eingangsrechnungen’ und klicke oben rechts auf den orangenen Knopf. Hier werden alle Eingangsrechnungen bis zum letzten Import-Datum gezogen.

Folgedessen kannst Du nun eine Kostenverteilung auf Deine Aufträge vornehmen. In der Nachkalkulation dieser Aufträge findest du die Materialeinzelkosten dann automatisch berücksichtigt.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Nahtlose Integration in Deinen Büroalltag

Das Programm ist so flexibel wie das Handwerk selbst, denn es wurde in enger Zusammenarbeit mit Handwerk:innen aus einer Vielzahl verschiedener Gewerke konzipiert. Das Programm hat, was Du brauchst, um Deinen Betrieb sicher und effizient zu leiten.

Datenschutz und Sicherheit