SevDesk Schnittstelle: So einfach ist die Einrichtung im Programm

Was ist die SevDesk Schnittstelle?

Erledigst Du die Buchhaltung und Dein Rechnungswesen mit sevDesk, erlaubt Dir die Schnittstelle im Programm einen umfangreichen Datenaustausch. Mehr zum Thema sevDesk und das Programm findest Du in unserem Artikel.

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Wie funktioniert die Schnittstelle zwischen sevDesk und dem Programm?

Nachdem Du die Schnittstelle aktiviert hast, übernimmt das Programm automatisch Deinen bestehenden Kundenstamm von sevDesk samt der bestehenden Kundennummern. Die weitere Bearbeitung, Dokumentenerstellung bis hin zur Rechnungsstellung erfolgt im Programm.
Nachdem Du eine Rechnung festgeschrieben hast, erscheint diese auch in deinem sevDesk Account unter dem/der Kund:in. Neue Kund:innen legst Du im Programm an. Sobald Du für neue Kund:innen eine Rechnung im Programm festschreibst, werden die Rechnung und die neuen Kundendaten zu sevDesk übertragen.

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Wie aktiviere ich die Schnittstelle?

Wir benötigen den API Key aus deinem SevDesk-Account:

sevDesk → Einstellungen → Benutzer

Nun gehe in das Programm:

Einstellungen → SevDesk

Du wirst nach dem API Key gefragt, füge diesen hier ein und klicke auf „Verbinden“.

Prüfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu ‚Kunden‘ —> Du findest den Kundenstamm von sevDesk (falls existent) wieder und kannst jetzt loslegen mit deiner Arbeit im Programm.

TIPP:

Bevor Du die Schnittstelle aktivierst, solltest du sicherstellen, dass Dein Kundendatenstamm im Programm bestmöglich leer ist oder doppelte Kundenanlagen vermieden werden können. Hast du doppelte Kunden, lösche nach dem Import einfach die Doppelanlage und teile die bereits existierenden Dokumente dem/der Kund:in zu, mit welcher du arbeiten möchtest. Hierbei sind die neu synchronisierten Kunden diejenigen, die du behalten möchtest. Lösche KEINE Kunden, für die du bereits Dokumente erstellt hast, ohne die Dokumente vorher dem richtigen Kunden zuzuordnen. Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit an unseren Support wenden.

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