SevDesk Schnittstelle
1. Wie genau funktioniert die Schnittstelle zwischen sevDesk und dem Programm?
a. Nachdem du die Schnittstelle aktiviert hast, übernimmt das Programm automatisch deinen bestehenden Kundenstamm von sevDesk samt der bestehenden Kundennummern.
b. Die weitere Bearbeitung, Dokumentenerstellung bis hin zur Rechnungsstellung erfolgt im Programm
c. Nachdem du eine Rechnung festgeschrieben hast, erscheint diese auch in deinem sevDesk Account xunter dem/der Kund:in.
d. Möchtest du einen neue/n Kund:in anlegen, tust du dies im Programm. Sobald du für neue Kund:innen eine Rechnung im Programm festschreibst, wird die Rechnung und die neuen Kundendaten zu sevDesk übertragen.
2. Wie aktiviere ich die Schnittstelle?
a. Wir benötigen den API Key aus deinem SevDesk-Account.
b. Gehe also zu sevDesk → Einstellungen → Benutzer.
b. Gehe also zu sevDesk → Einstellungen → Benutzer.
c. Nun gehe in das Programm zu Einstellungen → sevDesk
d. Du wirst nach dem API Key gefragt, füge diesen hier ein und klicke auf “Verbinden”.
e. Prüfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu ‚Kunden‘ —> Du findest den Kundenstamm von sevDesk (falls existent) wieder und kannst jetzt loslegen mit deiner Arbeit im Programm.
TIPP:
Bevor du die Schnittstelle aktivierst solltest du prüfen, dass dein Kundendatenstamm im Programm bestmöglich leer ist oder doppelte Kundenanlagen vermieden werden können.
Hast du doppelte Kunden, lösche nach dem Import einfach die Doppelanlage und teile die bereits existierenden Dokumente dem/der Kund:in zu, mit welcher du arbeiten möchtest. Hierbei sind die neu synchronisierten Kunden diejenigen, die du behalten möchtest.
Lösche KEINE Kunden, für die du bereits Dokumente erstellt hast ohne die Dokumente vorher dem richtigen Kunden zuzuordnen.
Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit an unseren Support wenden.
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