Bexio Schnittstelle: Einrichtung im Programm

Was ist Bexio und weshalb verfügt das Programm über eine Schnittstelle?

Kurzgesagt: Bexio ist ein Multitool, das vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in vielen Aspekten wie der Kundenverwaltung, Projektbetreung, Buchhaltung und noch vieles mehr unterstützt. Der Unterschied zum Programm ist, dass Bexio nicht auf Handwerksbetriebe spezialisiert ist. Möchtest Du mehr zu dem Thema wissen, dann besuch unseren Artikel zu Bexio und dem Programm.

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Wie funktioniert die Schnittstelle zwischen Bexio und dem Programm?

Nachdem Du die Schnittstelle aktiviert hast, übernimmt das Programm automatisch Deinen bestehenden Kundenstamm von Bexio samt der bestehenden Kundennummern. Die weitere Bearbeitung, Dokumentenerstellung bis hin zur Rechnungsstellung erfolgt im Programm.
Nachdem Du eine Rechnung festgeschrieben hast, erscheint diese auch in Deinem Bexio Account unter dem/der Kund:in.
Neue Kund:innen legst Du im Programm an. Sobald Du für neue Kund:innen eine Rechnung im Programm festschreibst, werden die Rechnung und die neuen Kundendaten zu Bexio übertragen.

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Wie aktiviere ich die Schnittstelle?

a. Du nutzt bereits Bexio?

Finde uns in Deinem Bexio Marketplace und aktiviere das Programm. Bei der Aktivierung wird automatisch nachgefragt, ob Du die Synchronisierung erlaubst. So kannst Du schon zu Test-Zwecken die Schnittstelle ausprobieren und die Vorteile selbst entdecken: https://www.bexio.com/de-CH/marketplace/das-programm Prüfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu ‚Kunden‘ —> Du findest den Kundenstamm von Bexio wieder und kannst jetzt loslegen mit Deiner Arbeit im Programm.

b. Du nutzt bereits das Programm?

Registriere Dich zunächst bei Bexio, so dass Du einen Account hast. Damit die Synchronisierung klappt, solltest Du sowohl im Programm als auch in Bexio eingeloggt sein.
Klicke nun auf diesen Link und stimme der Synchronisierung zu:
https://app.das-programm.io/api/bexio/oauth
Prüfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu „Kunden” —> Du findest den Kundenstamm von Bexio (falls existent) wieder und kannst jetzt mit Deiner Arbeit im Programm loslegen.

TIPP:

Bevor Du die Schnittstelle aktivierst, solltest Du sicherstellen, dass Dein Kundenstamm im Programm leer ist, sodass doppelte Kundenanlagen vermieden werden. Hast Du doppelte Kunden, lösche nach dem Import einfach die Doppelanlage und teile die bereits existierenden Dokumente dem/der Kund:in zu, mit welcher Du arbeiten möchtest. Hierbei sind die neu synchronisierten Kunden diejenigen, die Du behalten möchtest. Lösche KEINE Kunden, für die Du bereits Dokumente erstellt hast, ohne die Dokumente vorher dem richtigen Kunden zuzuordnen. Bei Fragen kannst Du Dich gerne jederzeit an unseren Support wenden.

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