bexio Schnittstelle einrichten im Programm - Kurzgesagt!

Kurzgesagt: bexio ist ein Multitool, das vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in vielen Aspekten wie der Kundenverwaltung, Projektbetreung, Buchhaltung und noch vieles mehr unterstützt.

bexio zeichnet sich dabei durch eine hohe Flexibilität aus und kann dank Cloud-Technologie im KMU-Sektor so ziemlich universell eingesetzt werden. Auch bexio hat zum Ziel, dir Zeit, Geld und Nerven durch eine digitalisierte Arbeitsumgebung zu sparen, indem alle wichtigen Dokumente immer an einem Ort gebündelt sind. Schluss mit ewigem Suchen und unleserlichen Zetteln!
Der Unterschied zum Programm ist, dass bexio nicht auf Handwerksbetriebe spezialisiert ist. Genau aus diesem Grund ergänzen sich bexio und das Programm auch so hervorragend: Alles rund um deine Bedürfnisse als Handwerker deckt das Programm ab, bexio übernimmt den Rest.
Möchtest Du mehr zu dem Thema wissen, dann besuch unseren Artikel zu bexio und dem Programm.

Die Aktivierung der bexio Schnittstelle benötigt nur wenige Klicks und ist sehr einfach, unabhängig davon, ob Du zuerst ein:e Programm oder ein:e bexio Nutzer:in warst. Die einzige Voraussetzung ist, dass Du ein Kundenkonto beim Programm und bei bexio besitzt.

Finde uns in Deinem bexio Marketplace und aktiviere das Programm. Bei der Aktivierung wird automatisch nachgefragt, ob Du die Synchronisierung erlaubst. So kannst Du schon zu Test-Zwecken die Schnittstelle ausprobieren und die Vorteile selbst entdecken: https://www.bexio.com/de-CH/marketplace/das-programm Prüfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu ‚Kunden‘ —> Du findest den Kundenstamm von bexio wieder und kannst jetzt loslegen mit Deiner Arbeit im Programm.

Registriere Dich zunächst bei bexio, so dass Du einen Account hast. Damit die Synchronisierung klappt, solltest Du sowohl im Programm als auch in bexio eingeloggt sein.
Klicke nun auf diesen Link und stimme der Synchronisierung zu:
https://app.das-programm.io/api/bexio/oauth
Prüfe, ob alles geklappt hat: Gehe im Programm zu „Kunden” —> Du findest den Kundenstamm von bexio (falls existent) wieder und kannst jetzt mit Deiner Arbeit im Programm loslegen.

Bevor Du die Schnittstelle aktivierst, solltest Du sicherstellen, dass Dein Kundenstamm im Programm leer ist, sodass doppelte Kundenanlagen vermieden werden. Hast Du doppelte Kunden, lösche nach dem Import einfach die Doppelanlage und teile die bereits existierenden Dokumente dem/der Kund:in zu, mit welcher Du arbeiten möchtest. Hierbei sind die neu synchronisierten Kunden diejenigen, die Du behalten möchtest. Lösche KEINE Kunden, für die Du bereits Dokumente erstellt hast, ohne die Dokumente vorher dem richtigen Kunden zuzuordnen. Bei Fragen kannst Du Dich gerne jederzeit an unseren Support wenden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine im Programm festgeschriebene Rechnungskorrektur oder Gutschrift nicht an bexio übertragen. Schreibst Du beispielsweise eine Rechnungskorrektur im Programm fest, erscheint diese zwar als Entwurf in bexio, weiterverarbeiten oder festschreiben kannst Du diese aber in bexio nicht.
Um eine Rechnung in bexio zu korrigieren, musst Du auf die besagte Rechnung zugreifen und manuell eine Gutschrift erstellen

Von hier aus hast Du die Option, entweder bestimmte Positionen zu redigieren, oder einen pauschalen Betrag gutzuschreiben.